Analyses
Cinq rapports répondent aux questions essentielles : ce que vous avez gagné, ce qui est dans le pipeline, qui vous doit de l’argent et quels sont vos meilleurs clients.
Choisir une période
Chaque rapport utilise la période choisie en haut de la page : 7 jours, 30 jours, 90 jours (par défaut), Cette année ou Depuis le début. Lorsque c’est pertinent, les chiffres sont comparés à la période précédente. Cette année est comparée à la même période de l’année dernière.
Les rapports
| Onglet | Répond à | Points clés |
|---|---|---|
| Vue d’ensemble | Comment se porte mon activité ? | Trésorerie et facturation, entonnoir des devis, créances, meilleurs clients et activité récente |
| Chiffre d’affaires | Qu’ai-je proposé, facturé et encaissé ? | Facturé et encaissé dans le temps, détail par période et projection sur trois mois |
| Pipeline | Où en sont mes devis ? | Entonnoir des devis, taux de conversion, devis prêts à facturer et devis en attente de réponse |
| Trésorerie | Qui me doit de l’argent, et avec quel retard ? | Créances par ancienneté, factures en retard, échéances des deux prochaines semaines et délai de paiement |
| Clients | Quels sont mes meilleurs clients ? | Classement des clients, concentration des encaissements par client et mauvais payeurs |
Indicateurs clés
| Indicateur | Mode de calcul |
|---|---|
| Encaissé | Les paiements reçus sur la période. |
| Facturé | Les factures émises sur la période. Les brouillons ne sont pas inclus. |
| Proposé | La valeur des devis créés sur la période. |
| Taux de conversion | Les devis gagnés rapportés aux devis tranchés (gagnés plus perdus). Gagné signifie accepté par le client. |
| Taux de recouvrement | La part de ce que vous avez facturé qui a été payée. |
| Délai de paiement | Le temps moyen entre l’envoi d’une facture et son paiement. |
| Du devis à la facture | Le nombre de devis gagnés qui ont été facturés. |
| Créances par ancienneté | Les factures impayées réparties entre pas encore échues, 1 à 30, 31 à 60 et plus de 61 jours de retard. |
La projection du chiffre d’affaires nécessite un peu d’historique avant d’afficher une estimation. D’ici là, elle indique Pas encore assez d’historique.
Export
Exporter en CSV télécharge la période sélectionnée : une synthèse de chaque indicateur, un détail période par période et l’ancienneté des créances.
Avec l’offre Free
Les analyses nécessitent Pro. Avec Free, la page Analyses présente ce qui est inclus et renvoie vers les offres. Le tableau de bord affiche toujours vos chiffres clés, quelle que soit l’offre.