Le tableau de bord
Votre écran d’accueil. Il répond d’un coup d’œil à trois questions : ce qui est rentré, ce qui attend une réponse de vos clients et ce qui requiert votre attention aujourd’hui.
L’en-tête
Le message d’accueil affiche le nom de votre espace de travail et un résumé en une ligne, par exemple le nombre d’éléments à traiter ou de brouillons pas encore envoyés. Trois boutons à droite lancent les tâches les plus courantes : Ajouter un client, Nouvelle facture et Nouveau devis.
Chiffres clés
Quatre cartes résument l’espace de travail. Cliquez sur une carte pour ouvrir la liste correspondante.
- Pipeline en cours
- La valeur des devis encore en attente de décision, répartie entre Brouillon Envoyé et Consulté.
- Impayé
- Ce que vos clients vous doivent sur les factures non réglées, réparti entre encaissé, Pas encore échu et En retard, avec le nombre de factures en retard.
- Encaissé · 30 j
- Les paiements reçus au cours des 30 derniers jours, comparés aux 30 jours précédents.
- Clients
- Le nombre de clients et combien d’entre eux vous doivent actuellement de l’argent.
À traiter
Une courte liste de relances, classées par urgence : factures en retard, devis en attente de réponse et autres éléments similaires. Quand rien n’est en attente, elle affiche Tout est à jour.
Entonnoir des devis
Le parcours de vos devis, de la création à l’envoi, la consultation, l’acceptation et la facturation. L’en-tête indique la valeur en cours, votre devis moyen et votre taux de conversion. Le pied de la carte compte les devis facturés, perdus (refusés) et créés ce mois-ci.
Évolution du chiffre d’affaires
Un graphique de ce que vous avez proposé et facturé au fil du temps. Pour d’autres périodes, des comparaisons et des exports, ouvrez Analyses.
Documents récents
Les derniers devis et factures avec le client, la date, le statut et le montant. Utilisez Filtrer les documents pour affiner la liste, et cliquez sur une ligne pour l’ouvrir.
Meilleurs clients, activité et limites de l’offre
- Meilleurs clients classe vos clients selon le total proposé et facturé.
- Activité affiche les dernières modifications dans l’espace de travail.
- Avec l’offre Free, une carte Limites mensuelles indique les devis utilisés ce mois-ci et les clients enregistrés par rapport à vos limites. Avec Pro, elle affiche Devis et clients illimités.
Prise en main
Un nouvel espace de travail affiche la liste Configurez votre studio en trois étapes : Profil de l’entreprise, Premier client et Premier devis. L’en-tête suggère aussi l’étape suivante, par exemple Ajouter un client avant votre premier devis.
Thèmes clair et sombre
Le tableau de bord suit le thème choisi dans Paramètres›Apparence. Huit thèmes sont proposés, dont le thème clair Arctic Light.
