Espace client
Chaque client dispose d’un espace privé regroupant tous les devis et factures que vous lui avez envoyés. Ni compte ni mot de passe : il se connecte avec un code PIN à usage unique reçu par e-mail.
Partager l’espace client
- Ouvrez la fiche du client
Allez dans Clients et ouvrez le client. Une adresse e-mail doit être enregistrée.
- Copiez le lien
Choisissez Partager l’espace client. Le lien est copié dans votre presse-papiers.
- Envoyez-le comme vous le souhaitez
Collez le lien dans votre propre e-mail ou message au client.
Vous voulez d’abord vérifier ce qu’il verra ? Aperçu de l’espace client l’ouvre avec un bandeau Aperçu propriétaire, sans code PIN.
Comment votre client se connecte
- Il saisit son adresse e-mail
Le client ouvre le lien et tape son adresse e-mail. Elle doit correspondre à celle de sa fiche client.
- Il reçoit un code PIN
Pricely envoie un code PIN à 6 chiffres avec l’objet Votre code PIN d’accès sécurisé à l’espace client.
- Il saisit le code PIN
Il tape le code PIN pour ouvrir l’espace client. Il reste connecté sur cet appareil pendant 7 jours.
| Règle | Détail |
|---|---|
| Durée de validité du PIN | 15 minutes |
| PIN erronés | Après 5 tentatives incorrectes, le client doit demander un nouveau PIN |
| Demandes de nouveau PIN | Une toutes les 2 minutes, jusqu’à 5 par heure |
| Session | 7 jours, puis il doit se reconnecter |
Ce que voient vos clients
- Le nom de votre entreprise et leur Solde dû.
- Les Devis que vous avez envoyés, avec leur statut et un bouton Voir le devis pour le consulter, l’accepter ou le refuser. Les brouillons et les devis encore en attente d’approbation interne n’apparaissent jamais.
- Les Factures que vous avez envoyées, avec l’échéance et le montant. Les factures impayées ont un bouton Payer ; les factures payées affichent Voir le reçu. Les brouillons, y compris les nouvelles factures récurrentes pas encore envoyées, et les factures annulées n’apparaissent jamais.
- Un sélecteur de langue (anglais, espagnol, français ou allemand) et une estimation facultative des montants dans une autre devise. Les montants dus sont toujours dans la devise de facturation.
Dépannage
| Votre client voit | Pourquoi | Solution |
|---|---|---|
| L’adresse e-mail ne correspond pas à celle de ce client. | L’adresse saisie n’est pas celle de sa fiche client. | Vérifiez l’adresse e-mail du client dans Pricely et corrigez-la si nécessaire. |
| Un code PIN a été envoyé récemment… | Il a demandé un nouveau PIN moins de 2 minutes après le précédent. | Attendez deux minutes et réessayez. |
| Trop de tentatives incorrectes. Demandez un nouveau code PIN. | Cinq codes PIN erronés. | Demandez un nouveau code PIN. |
| Votre session a expiré. | Sept jours se sont écoulés. | Reconnectez-vous avec un nouveau code PIN. |
Pas d’e-mail avec le code PIN ? Demandez à votre client de vérifier ses spams. Le code PIN est envoyé depuis l’adresse d’envoi de Pricely, pas depuis la vôtre.