Kundenportal
Jeder Kunde erhält ein privates Portal mit allen Angeboten und Rechnungen, die Sie ihm gesendet haben. Ohne Konto und ohne Passwort: Er meldet sich mit einer Einmal-PIN an, die an seine E-Mail-Adresse geht.
Portal teilen
- Kunden öffnen
Gehen Sie zu Kunden und öffnen Sie den Kunden. Für ihn muss eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein.
- Link kopieren
Wählen Sie Portal teilen. Der Link wird in Ihre Zwischenablage kopiert.
- Auf Ihrem Weg senden
Fügen Sie den Link in Ihre eigene E-Mail oder Nachricht an den Kunden ein.
Möchten Sie vorher prüfen, was der Kunde sieht? Portal-Vorschau öffnet das Portal mit dem Banner Vorschau für Inhaber, ganz ohne PIN.
So meldet sich Ihr Kunde an
- E-Mail-Adresse eingeben
Der Kunde öffnet den Link und gibt seine E-Mail-Adresse ein. Sie muss mit der E-Mail-Adresse in seinem Kundendatensatz übereinstimmen.
- PIN erhalten
Pricely sendet eine 6-stellige PIN mit dem Betreff Ihre sichere PIN für den Portalzugang.
- PIN eingeben
Mit der PIN öffnet der Kunde das Portal. Auf diesem Gerät bleibt er 7 Tage angemeldet.
| Regel | Detail |
|---|---|
| Gültigkeit der PIN | 15 Minuten |
| Falsche PINs | Nach 5 Fehlversuchen muss der Kunde eine neue PIN anfordern |
| Neue PIN anfordern | Einmal alle 2 Minuten, bis zu 5-mal pro Stunde |
| Sitzung | 7 Tage, danach erneut anmelden |
Was Kunden sehen
- Ihren Firmennamen und ihren offenen Betrag.
- Die Angebote, die Sie gesendet haben, mit Status und der Schaltfläche Angebot ansehen, um es zu prüfen, anzunehmen oder abzulehnen. Entwürfe und Angebote, die noch auf interne Freigabe warten, erscheinen nie.
- Die Rechnungen, die Sie gesendet haben, mit Fälligkeitsdatum und Betrag. Unbezahlte Rechnungen haben eine Schaltfläche Bezahlen, bezahlte zeigen Beleg ansehen. Entwürfe – einschließlich neuer wiederkehrender Rechnungen, die Sie noch nicht gesendet haben – und stornierte Rechnungen erscheinen nie.
- Eine Sprachauswahl für Englisch, Spanisch, Französisch oder Deutsch und eine optionale Schätzung der Beträge in einer anderen Währung. Fällige Beträge sind immer in der Währung, in der Sie sie ausgestellt haben.
Fehlerbehebung
| Ihr Kunde sieht | Warum | Lösung |
|---|---|---|
| Die E-Mail-Adresse stimmt nicht mit unseren Daten für diesen Kunden überein. | Die eingegebene E-Mail-Adresse ist nicht die aus seinem Kundendatensatz. | Prüfen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden in Pricely und korrigieren Sie sie bei Bedarf. |
| Vor Kurzem wurde bereits eine PIN gesendet … | Er hat innerhalb von 2 Minuten eine neue PIN angefordert. | Zwei Minuten warten und erneut versuchen. |
| Zu viele Fehlversuche. Fordern Sie eine neue PIN an. | Fünf falsche PINs. | Eine neue PIN anfordern. |
| Ihre Sitzung ist abgelaufen. | Sieben Tage sind vergangen. | Mit einer neuen PIN erneut anmelden. |
Keine PIN-E-Mail erhalten? Bitten Sie Ihren Kunden, im Spam-Ordner nachzusehen. Die PIN kommt von der Absenderadresse von Pricely, nicht von Ihnen.