Angebotsstatus
Jedes Angebot hat genau einen Status. Diese Seite erklärt, was jeder Status bedeutet und was ein Angebot in den nächsten bringt.
Der übliche Weg
Ein Angebot beginnt als Entwurf, geht an den Kunden, wird geöffnet, angenommen und schließlich bezahlt, meist über eine Rechnung. Teams mit Freigaben fügen vor dem Senden einen Prüfschritt ein; siehe Angebotsfreigaben.
Alle Status
| Status | Bedeutung | Wie es dazu kommt |
|---|---|---|
| Entwurf | In Vorbereitung. Nur Ihr Workspace sieht es. | Neue Angebote und abgelehnte Angebote, die zur Überarbeitung zurückgegeben wurden. |
| Freigabe ausstehend | Wartet auf Prüfung durch einen Admin oder Inhaber. | Ein Mitglied hat Zur Freigabe einreichen gewählt. |
| Freigegeben | Geprüft und bereit zum Senden. | Ein Admin oder Inhaber hat Freigeben gewählt. |
| Gesendet | An den Kunden übermittelt. | Speichern & senden, E-Mail oder Als gesendet markieren. |
| Angesehen | Der Kunde hat den Link geöffnet. | Automatisch, wenn der Kunde ein gesendetes Angebot zum ersten Mal öffnet. |
| Angenommen | Der Kunde hat zugesagt. In Listen als Gewonnen angezeigt. | Der Kunde hat unterschrieben, oder Sie haben Annehmen bzw. Als gewonnen markieren genutzt. |
| Abgelehnt | Der Kunde hat abgesagt. In Listen als Verloren angezeigt. | Der Kunde hat abgelehnt, oder Sie haben Ablehnen genutzt. |
| Bezahlt | Die Arbeit ist bezahlt. | Als bezahlt markieren bei einem angenommenen Angebot. |
Abgelaufen
„Abgelaufen“ ist kein eigener Status. Ist das Datum Läuft ab am überschritten, zeigt Pricely das Badge Abgelaufen, und der Kunde kann das Angebot nicht mehr annehmen oder ablehnen. Um das Angebot erneut zu unterbreiten, duplizieren Sie es und senden die neue Kopie.
Filter und Schnellaktionen
Die Seite „Angebote“ hat Filter für Alle, Entwurf, Gesendet, Angesehen, Gewonnen, Bezahlt und Verloren sowie ein Suchfeld für Angebotsnummer, Kunde oder Betrag. Die Karten oben zeigen Gesamte Pipeline, Gewonnener Umsatz und Durchschnittswert.
| Aktueller Status | Schnellaktion in der Liste |
|---|---|
| Entwurf | Als gesendet markieren |
| Gesendet oder Angesehen | Als gewonnen markieren |
| Angenommen | Als bezahlt markieren |
Markieren Sie mehrere Angebote über die Kontrollkästchen, um sie gesammelt als CSV zu exportieren oder zu löschen.
Versionen
Wird ein Angebot nach dem Versand bearbeitet, erhöht sich seine Versionsnummer. Das Angebot zeigt dann ein Badge v2 (oder höher) und bewahrt frühere Versionen auf, damit Sie immer wissen, welche Fassung der Kunde gesehen hat.