Estados de los presupuestos
Cada presupuesto tiene un estado. Esta página explica qué significa cada uno y qué hace que un presupuesto pase al siguiente.
El recorrido habitual
Un presupuesto empieza como borrador, se envía al cliente, se abre, se acepta y, por último, se paga, normalmente a través de una factura. Los equipos que usan aprobaciones añaden un paso de revisión antes del envío; consulte Aprobación de presupuestos.
Todos los estados
| Estado | Significado | Cómo se llega |
|---|---|---|
| Borrador | En preparación. Solo su espacio de trabajo puede verlo. | Los presupuestos nuevos y los rechazados que se devuelven para cambios. |
| Pendiente de aprobación | Esperando la revisión de un Admin o del Propietario. | Un Miembro eligió Enviar para aprobación. |
| Aprobado | Revisado y listo para enviar. | Un Admin o el Propietario eligió Aprobar. |
| Enviado | Entregado al cliente. | Guardar y enviar, Correo electrónico o Marcar como enviado. |
| Visto | El cliente ha abierto el enlace. | Automático, la primera vez que el cliente abre un presupuesto enviado. |
| Aceptado | El cliente dijo que sí. Aparece como Ganado en las listas. | El cliente firmó, o usted usó Aceptar o Marcar como ganado. |
| Rechazado | El cliente dijo que no. Aparece como Perdido en las listas. | El cliente lo rechazó, o usted usó Rechazar. |
| Pagada | El trabajo está pagado. | Marcar como pagado en un presupuesto aceptado. |
Vencido
Vencido no es un estado aparte. Cuando pasa la fecha Vence el de un presupuesto, Pricely muestra la etiqueta Caducado y el cliente ya no puede aceptarlo ni rechazarlo. Para reabrir la oferta, duplique el presupuesto y envíe la copia nueva.
Filtros y acciones rápidas
La página Presupuestos tiene los filtros Todos, Borrador, Enviado, Visto, Ganado, Pagado y Perdido, y un cuadro de búsqueda por número de presupuesto, cliente o importe. Las tarjetas de la parte superior muestran Cartera total, Ingresos ganados y Valor medio.
| Estado actual | Acción rápida en la lista |
|---|---|
| Borrador | Marcar como enviado |
| Enviado o Visto | Marcar como ganado |
| Aceptado | Marcar como pagado |
Seleccione varios presupuestos con las casillas para exportarlos a CSV o eliminarlos de una vez.
Versiones
Editar un presupuesto después de enviarlo aumenta su número de versión. El presupuesto muestra una etiqueta v2 (o superior) y conserva un registro de las versiones anteriores, para que siempre sepa qué revisión vio el cliente.