Resumen de funciones

Presupuestos

El generador de presupuestos le guía en cuatro pasos, Cliente, Conceptos, Detalles y Revisión, con una vista previa en directo de lo que verá exactamente su cliente.

• Conceptos con cantidad, unidad y precio, además de impuestos, descuentos y un porcentaje de anticipo opcional. Crear un presupuesto
• Envío por correo o enlace. Su cliente abre una página segura, descarga un PDF y acepta con una firma manuscrita o rechaza, sin crear una cuenta. Enviar un presupuesto
• Estados claros de Borrador a Enviado, Visto, Aceptado, Rechazado o Caducado, para que sepa siempre en qué punto está cada operación. Estados de los presupuestos
• Catálogo de productos (Pro y superior): guarde una vez lo que vende y añádalo a cualquier presupuesto. Catálogo de productos
• Aprobaciones (Team y superior): los miembros envían los presupuestos a aprobación y un administrador o el propietario los aprueba antes de que lleguen al cliente. Aprobación de presupuestos

Facturas

• Del presupuesto a la factura en un paso. Facture el importe total, o cobre un anticipo y deje que Pricely cree la factura del saldo. Del presupuesto a la factura
• Una sola lista para todo lo facturado, con lo cobrado, lo pendiente de cobro y lo vencido. Los borradores no cuentan hasta que se envían. Facturas
• Pagos, notas de crédito y anulaciones mantienen cada saldo exacto, incluidos los pagos parciales. Registrar pagos
• Facturas recurrentes (Pro y superior) para igualas y servicios mensuales, con pausa y reanudación. Facturas recurrentes
• Recordatorios y recargos por demora en todos los planes: los correos de recordatorio se envían los días que usted elija. Recordatorios y recargos por demora

Cobrar

Clientes

• Lista de clientes con datos de contacto, valor total y todos los presupuestos y facturas de cada cliente, además de importación CSV. Clientes
• Portal del cliente: cada cliente tiene una página privada con todo lo que le ha enviado. Inicia sesión con un PIN de un solo uso que recibe por correo, sin contraseña. Portal del cliente
• Su idioma y su moneda. Las páginas para clientes están disponibles en inglés, español, francés y alemán, y los documentos pueden emitirse en 12 monedas. Idiomas y monedas

Análisis y equipos

• Análisis (Pro y superior): ingresos, cartera, quién le debe dinero y sus mejores clientes. Análisis
• Equipos y roles (Team y superior): un espacio de trabajo compartido con roles que deciden quién puede crear, enviar, eliminar y cambiar la configuración. Equipo y roles
• Registro de actividad (Team y superior): un registro fechado de quién hizo qué. Registro de actividad
• Webhooks (Business y superior): eventos JSON firmados para Zapier, Make o su propio código. Webhooks

Su marca y sus datos

• Marca (Pro y superior): logotipo, color de marca, fuente y pie de página en cada presupuesto y factura. Marca
• Exportación en todos los planes: exportaciones CSV y una copia de seguridad JSON completa desde Configuración›Datos y copia de seguridad. La seguridad y sus datos
• Paleta de comandos: encuentre cualquier documento, cliente o página desde el teclado. Paleta de comandos

Funciones por plan

El límite de clientes de Free cuenta los clientes que tiene ahora; al eliminar uno se libera un hueco. Los detalles completos, los precios anuales y la política de reembolsos están en Planes y facturación.

Lo que Pricely no hace

Preferimos que lo sepa desde el principio:

• No hay integración nativa con QuickBooks, Xero ni otro software de contabilidad. Use la exportación CSV, o los webhooks en Business.
• No hay control de horas, gastos ni kilometraje.
• No hay soporte telefónico. Escriba a support@pricely.me.
• La aplicación Pricely en sí está en inglés. Las páginas para clientes están traducidas.