PricelyDocs
Pricely Docs34 guías

Presupueste, facture y cobre. Cada paso, documentado.

Guías paso a paso para cada función, ajuste y plan de Pricely, escritas a partir de la propia aplicación e ilustradas con datos de ejemplo.

PopularesCrear un presupuestoPagos con tarjeta (Stripe)Portal del clientePlanes y facturación
El panel de Pricely con los ingresos, la cartera de oportunidades y la actividad reciente
La vista previa en directo de un presupuesto, tal como la ve el cliente
PresupuestoLo que ve su cliente
El detalle de una factura con el total, el importe pagado y el saldo pendiente, y las acciones para registrar un pago
FacturaSiga cada pago

Las capturas de pantalla usan datos de ejemplo y la interfaz en inglés.

  • Sin cuentas de clienteSus clientes abren un enlace seguro o el portal con PIN por correo electrónico.
  • Tarjeta o transferenciaPagos con tarjeta mediante Stripe Connect y datos bancarios en las facturas.
  • Del presupuesto aceptado a la facturaFacture el importe total o un anticipo, directamente desde el presupuesto.
El flujo esencial

Del presupuesto al cobro

Cuatro pasos, de principio a fin

  1. La configuración con la lista de pasos del espacio de trabajo 01 Configure su espacio de trabajoAñada los datos de su empresa y luego su primer cliente. Leer la guía
  2. El editor de presupuestos con los conceptos y la vista previa del cliente en directo 02 Prepare un presupuestoConceptos, impuestos, descuentos y anticipo, en cuatro pasos. Leer la guía
  3. Un presupuesto enviado con las acciones Aceptar, Rechazar y Correo electrónico 03 Envíelo y obtenga la aprobaciónSus clientes lo revisan, aceptan o rechazan desde un enlace privado. Leer la guía
  4. El detalle de una factura con el total, el importe pagado y el saldo pendiente 04 Facture y cobreConvierta el presupuesto aceptado en factura y cobre con tarjeta o por transferencia. Leer la guía
Referencia

Explorar por tema

34 guías en 8 secciones

5 guías

Presupuestos

Prepare, envíe y siga sus presupuestos hasta que el cliente diga que sí.

4 guías

Facturas

Facture el trabajo aceptado, divida anticipos y automatice las cuotas recurrentes.

4 guías

Cobros

Cobre con tarjeta o por transferencia y mantenga los saldos al día.

3 guías

Clientes

Su lista de clientes, los estados de cuenta y el portal sin contraseña.

5 guías

Análisis y equipos

Ingresos, cartera de oportunidades, roles y registro de auditoría.

6 guías

Cuenta

Configuración, planes, seguridad y soluciones rápidas.

¿No encuentra lo que necesita?Escríbanos sobre cualquier tema que estas guías no cubran. Sus preguntas deciden qué documentamos a continuación.
support@pricely.me
Esc
↑↓ para moverse↵ para abrirEsc para cerrar