Enviar un presupuesto y conseguir su aceptación
Su cliente recibe un correo electrónico con un enlace seguro. Puede leer el presupuesto, descargar un PDF y aceptarlo con una firma, todo sin crear una cuenta.
Formas de enviar
| Método | Dónde | Resultado |
|---|---|---|
| Guardar y enviar | Último paso del editor de presupuestos | Envía el correo al cliente y marca el presupuesto como Enviado. |
| Correo electrónico | Página de detalle del presupuesto | Envía al cliente el enlace del presupuesto por correo electrónico. |
| Copiar enlace | Página de detalle del presupuesto, en Compartir enlace público | Copia un enlace seguro que puede pegar en cualquier chat o correo. |
| Página de detalle del presupuesto | Descarga un PDF para adjuntarlo usted mismo. | |
| Marcar como enviado | Página de detalle del presupuesto | Marca el presupuesto como Enviado sin enviar correo, para los presupuestos que entregó por otra vía. |
El correo electrónico que recibe su cliente
Los correos se envían como Su empresa vía Pricely desde documents@pricely.me, de modo que muestran el nombre de su negocio. El correo enlaza con el presupuesto en una página segura. Pricely envía hasta 50 correos por hora y por espacio de trabajo.
Lo que ve su cliente
El enlace abre una página de solo lectura con los datos de su empresa, los conceptos, los totales, las notas, las condiciones y el anticipo requerido, si lo hay. El cliente puede guardar un PDF desde la página. La primera vez que abre un presupuesto enviado, su estado cambia a Visto y la cronología de su lado registra El cliente abrió el presupuesto.
Aceptar un presupuesto
- El cliente elige Aceptar y firmar
Dibuja una firma con el ratón, el dedo o un lápiz digital. Borrar firma le permite empezar de nuevo.
- Pricely registra la aceptación
El presupuesto pasa a Aceptado y la cronología muestra El cliente aceptó el presupuesto.
- Usted factura el trabajo
Abra el presupuesto y elija Crear factura. Consulte Del presupuesto a la factura.
Los clientes solo pueden responder mientras el presupuesto está abierto: debe estar enviado o visto y no haber superado su fecha Vence el. Si un cliente lo rechaza, se le pide que lo confirme y el presupuesto pasa a Rechazado.
Seguimiento
Los presupuestos enviados que no han recibido respuesta aparecen en Requiere atención en el panel y en Esperando respuesta en Análisis›Cartera. Use Correo electrónico en el presupuesto para volver a enviar el enlace.