Portal del cliente
Cada cliente tiene un portal privado con todos los presupuestos y facturas que le ha enviado. Sin cuenta ni contraseña: inicia sesión con un PIN de un solo uso que recibe por correo electrónico.
Compartir el portal
- Abra el cliente
Vaya a Clientes y abra el cliente. Debe tener una dirección de correo electrónico registrada.
- Copie el enlace
Elija Compartir portal. El enlace se copia en el portapapeles.
- Envíelo a su manera
Pegue el enlace en su propio correo o mensaje al cliente.
¿Quiere ver antes lo que verá su cliente? Vista previa del portal lo abre con un aviso Vista previa del propietario, sin necesidad de PIN.
Cómo inicia sesión su cliente
- Introduce su correo electrónico
El cliente abre el enlace y escribe su dirección de correo. Debe coincidir con el correo de su ficha de cliente.
- Recibe un PIN
Pricely le envía un PIN de 6 dígitos con el asunto Su PIN de acceso seguro al portal.
- Introduce el PIN
Escribe el PIN para abrir el portal. La sesión se mantiene abierta en ese dispositivo durante 7 días.
| Regla | Detalle |
|---|---|
| Validez del PIN | 15 minutos |
| PIN incorrectos | Tras 5 intentos fallidos, el cliente debe solicitar un PIN nuevo |
| Solicitudes de PIN nuevo | Una cada 2 minutos, hasta 5 por hora |
| Sesión | 7 días; después vuelve a iniciar sesión |
Lo que ven los clientes
- El nombre de su empresa y su Saldo pendiente.
- Los Presupuestos que les ha enviado, con su estado y un botón Ver presupuesto para revisarlos, aceptarlos o rechazarlos. Nunca aparecen los borradores ni los presupuestos pendientes de aprobación interna.
- Las Facturas que les ha enviado, con la fecha de vencimiento y el importe. Las impagadas tienen un botón Pagar; las pagadas muestran Ver recibo. Nunca aparecen los borradores, incluidas las nuevas facturas recurrentes que aún no ha enviado, ni las facturas anuladas.
- Un selector de idioma (inglés, español, francés o alemán) y una estimación opcional de los importes en otra moneda. Los importes que se deben están siempre en la moneda en que usted los emitió.
Solución de problemas
| Su cliente ve | Por qué | Solución |
|---|---|---|
| El correo electrónico no coincide con nuestros registros para este cliente. | El correo que escribió no es el de su ficha de cliente. | Compruebe el correo del cliente en Pricely y edítelo si es necesario. |
| Se envió un PIN hace poco… | Pidió un PIN nuevo antes de que pasaran 2 minutos. | Espere dos minutos e inténtelo de nuevo. |
| Demasiados intentos incorrectos. Solicite un PIN nuevo. | Cinco PIN incorrectos. | Solicite un PIN nuevo. |
| Su sesión ha caducado. | Han pasado siete días. | Vuelva a iniciar sesión con un PIN nuevo. |
¿No llega el correo con el PIN? Pida a su cliente que revise la carpeta de spam. El PIN llega desde la dirección de envío de Pricely, no desde la suya.