Automatización
Una sola página muestra todo lo que Pricely hace por usted en segundo plano, qué está activado y qué se ejecuta a continuación.
Abra Automatizaciones en la barra lateral o elija Centro de automatización en Configuración. Todas las personas del espacio de trabajo pueden verla; solo el propietario y los admins pueden cambiar ajustes como el webhook (consulte los roles).
Tarjetas de estado
| Tarjeta | Qué hace | Cuándo se ejecuta | Configuración |
|---|---|---|---|
| Recordatorios de facturas | Envía correos a los clientes antes y después de las fechas de vencimiento | A diario, 09:00 UTC | Recordatorios |
| Recargos por demora | Añade un recargo a las facturas vencidas, como máximo cada 28 días | A diario, 07:00 UTC | Recargos por demora |
| Recibos de pago | Envía un recibo por correo cuando un cliente paga con tarjeta | Cuando se completa el pago | Stripe, Pro |
| Webhooks | Envía por POST eventos firmados a su URL | Cuando ocurre el evento; vencidas a las 07:00 UTC | Webhooks, Business |
Cada tarjeta indica si está activa, por ejemplo 2 activadores activos o Sin configurar, con un acceso directo al ajuste correspondiente.
Próximos recordatorios
Muestra los ocho siguientes recordatorios que enviará Pricely, con la factura, el cliente y la fecha, según los recordatorios que haya activado. Si no hay ninguno activo, verá Activar recordatorios.
| Hora (UTC) | Qué se ejecuta |
|---|---|
| 07:00 | Recargos por demora, revisión de vencidas (el correo Factura vencida y el webhook invoice.overdue) y, los lunes, el correo de Resumen semanal |
| 08:00 | Facturas recurrentes |
| 09:00 | Recordatorios a los clientes |
Facturas recurrentes
Muestra sus calendarios recurrentes con el cliente, la frecuencia de cada uno, cuántas facturas ha creado hasta ahora y su próxima ejecución, En pausa o Finalizado cuando ha terminado. El Propietario y los Admins pueden usar Pausar o Reanudar en cada uno; consulte Pausar y reanudar. Si no hay calendarios, verá No hay facturas recurrentes: abra una factura y elija Hacer recurrente para crear uno.
Si algo no se ejecutó
| Lo que esperaba | Compruebe |
|---|---|
| Un recordatorio | Que la factura se haya enviado, no esté pagada y el cliente tenga dirección de correo electrónico. Los recordatorios solo se envían para facturas enviadas. Consulte Recordatorios y recargos por demora. |
| Un recargo por demora | Que los recargos estén activados y la factura esté vencida. Se añade un recargo como máximo cada 28 días. |
| Una factura recurrente | Que el calendario no esté en pausa, haya llegado su próxima fecha de ejecución y no haya alcanzado su fecha de fin ni su número de repeticiones. Las facturas nuevas se crean como borradores y no se envían por correo. |
| Un correo de notificación para usted | Que el interruptor esté activado en Configuración › Notificaciones. Los correos de vencidas y el resumen semanal se envían a las 07:00 UTC; el resumen se omite en una semana sin actividad. |
| Un recibo | Los recibos se envían para pagos con tarjeta a través de Stripe cuando la factura está pagada por completo, no para los pagos que registra usted. |
| Un webhook | Que el endpoint esté guardado y responda con un 2xx. El cuadro de diálogo muestra la última entrega y su estado. Consulte la solución de problemas de webhooks. |