Análisis
Cinco informes responden a las preguntas importantes: cuánto ha ganado, qué hay en la cartera, quién le debe dinero y quiénes son sus mejores clientes.
Elija un periodo
Todos los informes usan el periodo que elija en la parte superior: 7 días, 30 días, 90 días (el valor predeterminado), Este año o Todo el periodo. Cuando tiene sentido, las cifras se comparan con el periodo inmediatamente anterior. Este año se compara con el mismo tramo del año pasado.
Los informes
| Pestaña | Responde a | Lo más destacado |
|---|---|---|
| Resumen | ¿Cómo va el negocio? | Cobros y facturación, embudo de presupuestos, cuentas por cobrar, mejores clientes y actividad reciente |
| Ingresos | ¿Qué he presupuestado, facturado y cobrado? | Lo facturado y lo cobrado a lo largo del tiempo, un desglose por periodos y una previsión a tres meses |
| Cartera | ¿En qué punto están mis presupuestos? | Embudo de presupuestos, tasa de aceptación, presupuestos listos para facturar y presupuestos esperando respuesta |
| Flujo de caja | ¿Quién me debe dinero y con cuánto retraso? | Cuentas por cobrar por antigüedad, facturas vencidas, lo que vence en las próximas dos semanas y días hasta el cobro |
| Clientes | ¿Quiénes son mis mejores clientes? | Clasificación de clientes, concentración de los cobros por cliente y clientes que pagan tarde |
Métricas clave
| Métrica | Cómo se calcula |
|---|---|
| Cobrado | Los pagos recibidos en el periodo. |
| Facturado | Las facturas emitidas en el periodo. No se incluyen los borradores. |
| Presupuestado | El valor de los presupuestos creados en el periodo. |
| Tasa de aceptación | Los presupuestos ganados sobre el total de presupuestos con decisión (ganados más perdidos). Ganado significa aceptado por el cliente. |
| Tasa de cobro | Qué parte de lo facturado se ha pagado. |
| Días hasta el cobro | El tiempo medio desde que se envía una factura hasta que se paga. |
| Del presupuesto a la factura | Cuántos presupuestos ganados se han facturado. |
| Cuentas por cobrar por antigüedad | Las facturas impagadas agrupadas en aún no vencidas, 1–30, 31–60 y más de 61 días de retraso. |
La previsión de Ingresos necesita algo de historial antes de mostrar una estimación. Hasta entonces indica Aún no hay suficiente historial.
Exportar
Exportar CSV descarga el periodo seleccionado: un resumen de todas las métricas, un desglose por periodos y la antigüedad de las cuentas por cobrar.
En el plan Free
Análisis requiere Pro. En Free, la página Análisis explica qué incluye y enlaza con los planes. El panel sigue mostrando sus cifras clave en todos los planes.