El panel
Su pantalla de inicio. Responde de un vistazo a tres preguntas: qué ha entrado, qué espera respuesta de sus clientes y qué requiere su atención hoy.
El encabezado
El saludo muestra el nombre de su espacio de trabajo y una línea de estado, por ejemplo cuántos elementos requieren su atención o cuántos borradores no se han enviado. Tres botones a la derecha inician las tareas más habituales: Añadir cliente, Nueva factura y Nuevo presupuesto.
Cifras clave
Cuatro tarjetas resumen el espacio de trabajo. Haga clic en una tarjeta para abrir la lista correspondiente.
- Cartera abierta
- El valor de los presupuestos que aún esperan una decisión, desglosado en Borrador Enviado y Visto.
- Pendiente de cobro
- Lo que sus clientes deben en facturas impagadas, desglosado en cobrado, Aún no vencido y Vencido, con el número de facturas vencidas.
- Cobrado · 30 d
- Los pagos recibidos en los últimos 30 días, comparados con los 30 días anteriores.
- Clientes
- Cuántos clientes tiene y cuántos le deben dinero en este momento.
Requiere atención
Una lista breve de seguimientos, ordenada por urgencia: facturas vencidas, presupuestos que esperan respuesta y elementos similares. Cuando no hay nada pendiente, indica Todo al día.
Embudo de presupuestos
Hasta dónde llegan sus presupuestos: creados, enviados, vistos, aceptados y facturados. El encabezado muestra el valor abierto, su presupuesto medio y su tasa de aceptación. El pie cuenta los presupuestos facturados, perdidos (rechazados) y creados este mes.
Flujo de ingresos
Un gráfico de lo que ha presupuestado y facturado a lo largo del tiempo. Para más periodos, comparaciones y exportaciones, abra Análisis.
Documentos recientes
Los últimos presupuestos y facturas con cliente, fecha, estado e importe. Use Filtrar documentos para acotar la lista y haga clic en una fila para abrirla.
Mejores clientes, actividad y límites del plan
- Mejores clientes clasifica a los clientes por el total presupuestado y facturado.
- Actividad muestra los últimos cambios en el espacio de trabajo.
- En el plan Free, una tarjeta Límites mensuales muestra los presupuestos usados este mes y los clientes registrados frente a sus límites. Pro muestra Presupuestos y clientes ilimitados.
Puesta en marcha
Un espacio de trabajo nuevo muestra la lista Configure su estudio con tres pasos: Perfil de la empresa, Primer cliente y Primer presupuesto. El encabezado también le sugiere el siguiente paso, por ejemplo Añadir un cliente antes de su primer presupuesto.
Temas claros y oscuros
El panel sigue el tema que elija en Configuración›Apariencia. Hay ocho temas, entre ellos el tema claro Arctic Light.
