Pagos, notas de crédito y anulaciones
Mantenga cada saldo exacto. Registre lo que le han pagado sus clientes, abone lo que usted les debe y anule las facturas que nunca debieron enviarse.
Los pagos con tarjeta a través de Stripe se registran automáticamente. Para cualquier otro, como una transferencia bancaria, un cheque o efectivo, registre usted el pago para que el saldo sea correcto.
Registrar un pago
- Abra la factura
Elija Registrar pago en los detalles de la factura, o el icono $ de la fila de la factura.
- Introduzca el importe
Escriba cualquier importe hasta el saldo pendiente o use un valor predefinido: Saldo completo, 50% o 25%.
- Elija el método
Transferencia bancaria (ACH/Wire), Tarjeta de crédito, Cheque, Efectivo, PayPal u Otro.
- Añada una nota
Opcional. Por ejemplo, Cheque n.º 1234 o Ref.: TXN-5678.
Un pago inferior al saldo deja la factura en Pago parcial. Cuando el saldo llega a cero, pasa a Pagada. Cada pago aparece en el Historial de pagos de la factura y en el Registro de actividad.
Emitir una nota de crédito
Use una nota de crédito cuando deba devolver dinero al cliente o tenga que reducir lo que le debe: un reembolso, un cobro excesivo o un descuento acordado después de la venta.
- Elija Emitir nota de crédito
En los detalles de la factura.
- Introduzca el importe del abono
Hasta el saldo pendiente, o use Abono completo o 50%.
- Elija un motivo
Reembolso, Corrección de cobro excesivo, Descuento posterior a la venta, Error de facturación, Abono por cortesía u Otro.
- Añada notas
Detalle opcional sobre el abono.
Pricely crea una nota de crédito numerada (CN-0001, CN-0002…) y reduce el saldo de la factura en ese importe. Si el saldo llega a cero, la factura se marca como pagada. El abono queda anotado en el registro de actividad.
Anular una factura
Anule una factura que se envió por error o que se ha sustituido por otra. Anular factura está disponible en cualquier factura que no esté pagada ni anulada.
- La factura se marca como Anulada y su total, el importe pagado y el saldo se ponen a cero.
- La factura permanece en su lista, lo que conserva su registro de auditoría.
¿Eliminar o anular?
| Eliminar | Anular | |
|---|---|---|
| Para qué | Borradores y errores que nunca llegaron al cliente | Facturas que el cliente ya ha visto |
| Se conserva el registro | No | Sí, a cero |
| Reversible | No | No |