Zahlungen, Gutschriften und Stornos
Halten Sie jeden offenen Betrag korrekt. Erfassen Sie, was Kunden bezahlt haben, schreiben Sie gut, was Sie zurückschulden, und stornieren Sie Rechnungen, die nie hätten rausgehen sollen.
Kartenzahlungen über Stripe werden automatisch erfasst. Alles andere – etwa eine Überweisung, einen Scheck oder Bargeld – erfassen Sie selbst, damit der offene Betrag stimmt.
Zahlung erfassen
- Rechnung öffnen
Wählen Sie Zahlung erfassen in den Rechnungsdetails oder das $-Symbol in der Zeile der Rechnung.
- Betrag eingeben
Geben Sie einen beliebigen Betrag bis zum offenen Betrag ein oder nutzen Sie eine Vorgabe: Gesamter Restbetrag, 50% oder 25%.
- Zahlungsart wählen
Banküberweisung (ACH/Wire), Kreditkarte, Scheck, Bar, PayPal oder Sonstiges.
- Notiz hinzufügen
Optional. Zum Beispiel Scheck Nr. 1234 oder Ref: TXN-5678.
Eine Zahlung unter dem offenen Betrag setzt die Rechnung auf Teilweise bezahlt. Erreicht der offene Betrag null, wird sie Bezahlt. Jede Zahlung erscheint im Zahlungsverlauf der Rechnung und im Aktivitätsprotokoll.
Gutschrift erstellen
Nutzen Sie eine Gutschrift, wenn Sie dem Kunden Geld zurückschulden oder seinen offenen Betrag verringern müssen: eine Erstattung, eine zu hohe Berechnung, ein nachträglich vereinbarter Rabatt.
- „Gutschrift erstellen“ wählen
In den Rechnungsdetails.
- Gutschriftsbetrag eingeben
Bis zum offenen Betrag, oder nutzen Sie Volle Gutschrift oder 50%.
- Grund wählen
Erstattung, Korrektur einer Überberechnung, Nachträglicher Rabatt, Abrechnungsfehler, Kulanzgutschrift oder Sonstiges.
- Anmerkungen hinzufügen
Optionale Details zur Gutschrift.
Pricely erstellt eine nummerierte Gutschrift (CN-0001, CN-0002 …) und verringert den offenen Betrag der Rechnung um diesen Betrag. Erreicht er null, wird die Rechnung als bezahlt markiert. Die Gutschrift wird im Aktivitätsprotokoll festgehalten.
Rechnung stornieren
Stornieren Sie eine Rechnung, die versehentlich gesendet oder durch eine neue ersetzt wurde. Rechnung stornieren ist bei jeder Rechnung verfügbar, die weder bezahlt noch bereits storniert ist.
- Die Rechnung erhält den Status Storniert; Gesamtbetrag, bezahlter Betrag und offener Betrag werden auf null gesetzt.
- Die Rechnung bleibt in Ihrer Liste, damit alles nachvollziehbar bleibt.
Löschen oder stornieren?
| Löschen | Stornieren | |
|---|---|---|
| Geeignet für | Entwürfe und Fehler, die nie beim Kunden angekommen sind | Rechnungen, die der Kunde bereits gesehen hat |
| Datensatz bleibt erhalten | Nein | Ja, mit null |
| Umkehrbar | Nein | Nein |