Angebotsfreigaben
In einem gemeinsamen Workspace reichen Mitglieder Angebote zur Prüfung ein, und ein Admin oder Inhaber gibt sie frei, bevor sie beim Kunden ankommen.
Freigaben fügen zwischen dem Erstellen und dem Senden eines Angebots einen Prüfschritt ein. Sie sind fest eingebaut: Sobald jemand die Rolle Mitglied hat, laufen seine Angebote zuerst über einen Inhaber oder Admin. Sie müssen nichts aktivieren.
So funktioniert die Freigabe
- Ein Mitglied bereitet das Angebot vor
Mitglieder erstellen Angebote wie gewohnt. Bei einem Entwurf sehen sie Zur Freigabe einreichen, wo Inhaber und Admins Als gesendet markieren sehen.
- Das Angebot wartet auf Prüfung
Das Angebot erhält den Status Freigabe ausstehend, und das Mitglied sieht darauf Wartet auf Freigabe durch Admin.
- Ein Inhaber oder Admin entscheidet
Er öffnet das Angebot und wählt Freigeben oder Ablehnen. Nach der Freigabe erscheint freigegeben – bereit zum Senden.
- Das freigegebene Angebot geht raus
Ein Freigegeben Angebot zeigt Als gesendet markieren und Bearbeiten, damit kurzfristige Korrekturen noch möglich sind, bevor es beim Kunden ankommt.
Wer was darf
| Rolle | Einreichen | Freigeben oder ablehnen | Ohne Freigabe senden |
|---|---|---|---|
| Inhaber | — | Ja | Ja |
| Admin | — | Ja | Ja |
| Mitglied | Ja | Nein | Nein |
Versucht jemand anderes als ein Inhaber oder Admin, freizugeben oder abzulehnen, verweigert Pricely das mit Zugriff verweigert: Nur Admins und Inhaber können Angebote freigeben.
Ein Angebot ablehnen
Ablehnen öffnet Angebot ablehnen mit der Frage, ob das Angebot in den Entwurf zurückgehen soll. Geben Sie optional einen Grund an, etwa einen zu prüfenden Preis oder eine fehlende Position, und bestätigen Sie. Das Angebot geht zurück in den Status Entwurf, damit das Mitglied es korrigieren und erneut einreichen kann.
Solange ein Angebot auf Prüfung wartet, ist es für den Kunden nicht sichtbar: Sein Freigabelink zeigt Verfügbar, sobald das Angebot freigegeben ist, und es erscheint nicht im Kundenportal.
Angebote zur Prüfung finden
Angebote, die auf Prüfung warten, tragen in der Angebotsliste das Status-Badge Ausstehend, damit Inhaber und Admins sie auf einen Blick erkennen. Siehe Angebotsstatus.
Prüfprotokoll
Einreichungen, Freigaben und Ablehnungen werden im Aktivitätsprotokoll mit Person und Zeitpunkt festgehalten und nennen Angebot und Kunde:
| Aktion | Eintrag im Aktivitätsprotokoll |
|---|---|
| Einreichen | QT-1056 für Marlow & Finch zur Freigabe eingereicht |
| Freigeben | QT-1056 für Marlow & Finch freigegeben |
| Ablehnen | QT-1056 für Marlow & Finch zurückgegeben: Stundensatz prüfen |
Fehlerbehebung
| Sie sehen | Warum |
|---|---|
| Nur Angebote im Entwurf können zur Freigabe eingereicht werden | Das Angebot wurde bereits eingereicht, freigegeben oder gesendet. |
| Angebot wartet nicht auf Freigabe | Jemand anderes hat es zuerst freigegeben oder abgelehnt. Laden Sie das Angebot neu. |
| Keine Schaltfläche Zur Freigabe einreichen | Sie sind Inhaber oder Admin und können direkt senden. |