Approbation des devis

Les approbations ajoutent une étape de relecture entre la rédaction d’un devis et son envoi. Elles sont intégrées : dès qu’une personne a le rôle Membre, ses devis passent d’abord par un Propriétaire ou un Admin. Il n’y a rien à activer.

Fonctionnement de l’approbation

1. Un Membre prépare le devis

   Les Membres créent leurs devis comme d’habitude. Sur un brouillon, ils voient Soumettre pour approbation là où les Propriétaires et les Admins voient Marquer comme envoyé.

2. Le devis attend la relecture

   Le devis passe à En attente d’approbation, et le Membre y voit la mention En attente d’approbation par un Admin.

3. Un Propriétaire ou un Admin décide

   Il ouvre le devis et choisit Approuver ou Rejeter. Une fois approuvé, le devis affiche approuvé — prêt à être envoyé.

4. Le devis approuvé est envoyé

   Un devis Approuvé affiche Marquer comme envoyé et Modifier : une dernière correction reste donc possible avant qu’il n’arrive chez le client.

Qui peut faire quoi

Si une personne autre qu’un Propriétaire ou un Admin tente d’approuver ou de rejeter un devis, Pricely refuse avec le message Autorisation refusée : seuls les admins et les propriétaires peuvent approuver les devis.

Rejeter un devis

Rejeter ouvre la fenêtre Rejeter le devis, qui propose de renvoyer le devis en brouillon. Ajoutez un motif facultatif, par exemple un prix à vérifier ou une ligne manquante, puis confirmez. Le devis repasse en Brouillon pour que le Membre puisse le corriger et le soumettre à nouveau.

Tant qu’un devis attend sa relecture, il n’est pas visible par le client : son lien de partage indique Disponible une fois le devis approuvé, et il n’apparaît pas dans l’espace client.

Retrouver les devis à relire

Les devis en attente de relecture portent un badge de statut En attente dans la liste des devis : les Propriétaires et les Admins les repèrent d’un coup d’œil. Voir Statuts des devis.

Piste d’audit

Les soumissions, approbations et rejets sont enregistrés dans le journal d’activité, avec l’auteur et la date, et mentionnent le devis et le client :

Dépannage