Aperçu des fonctionnalités

Devis

L’éditeur de devis vous guide en quatre étapes, Client, Lignes, Détails et Vérification, avec un aperçu en direct de ce que verra exactement votre client.

• Des lignes avec quantité, unité et prix, plus TVA, remises et pourcentage d’acompte facultatif. Créer un devis
• Envoi par e-mail ou par lien. Votre client ouvre une page sécurisée, télécharge un PDF, puis accepte en traçant sa signature ou refuse, sans créer de compte. Envoyer un devis
• Des statuts clairs, de Brouillon à Envoyé, Consulté, Accepté, Refusé ou Expiré : vous savez toujours où en est chaque affaire. Statuts des devis
• Catalogue de produits (à partir de Pro) : enregistrez une fois ce que vous vendez et ajoutez-le à n’importe quel devis. Catalogue de produits
• Approbations (à partir de Team) : les Membres soumettent les devis, et un Admin ou le Propriétaire les approuve avant qu’ils ne parviennent au client. Approbation des devis

Factures

• Du devis à la facture en une étape. Facturez le montant total, ou encaissez un acompte et laissez Pricely créer la facture de solde. Du devis à la facture
• Une seule liste pour tout ce qui est facturé, avec ce qui est encaissé, restant dû et en retard. Les brouillons ne comptent qu’une fois envoyés. Factures
• Paiements, avoirs et annulations gardent chaque solde exact, paiements partiels compris. Enregistrer des paiements
• Factures récurrentes (à partir de Pro) pour les forfaits, avec suspension et reprise. Factures récurrentes
• Relances et pénalités de retard avec toutes les offres : les e-mails de relance partent les jours que vous choisissez. Relances et pénalités de retard

Être payé

Clients

• Liste de clients avec les coordonnées, la valeur vie client et tous les devis et factures de chaque client, plus l’import CSV. Clients
• Espace client : chaque client dispose d’une page privée avec tout ce que vous lui avez envoyé. Il se connecte avec un code PIN à usage unique reçu par e-mail, sans mot de passe. Espace client
• Sa langue et sa devise. Les pages client sont disponibles en anglais, espagnol, français et allemand, et les documents peuvent être établis dans 12 devises. Langues et devises

Analyses et équipes

• Analyses (à partir de Pro) : chiffre d’affaires, pipeline, qui vous doit de l’argent et vos meilleurs clients. Analyses
• Équipes et rôles (à partir de Team) : un espace de travail partagé avec des rôles qui déterminent qui peut créer, envoyer, supprimer et modifier les paramètres. Équipe et rôles
• Journal d’activité (à partir de Team) : un historique daté de qui a fait quoi. Journal d’activité
• Webhooks (à partir de Business) : des événements JSON signés pour Zapier, Make ou votre propre code. Webhooks

Votre marque et vos données

• Image de marque (à partir de Pro) : logo, couleur de marque, police et pied de page sur chaque devis et chaque facture. Image de marque
• Export avec toutes les offres : exports CSV et sauvegarde JSON complète depuis Paramètres›Données et sauvegarde. Sécurité et données
• Palette de commandes : trouvez n’importe quel document, client ou page depuis le clavier. Palette de commandes

Fonctionnalités par offre

La limite de clients de l’offre Free porte sur les clients actuellement enregistrés ; en supprimer un libère une place. Le détail complet, les prix annuels et la politique de remboursement figurent dans Offres et facturation.

Ce que Pricely ne fait pas

Nous préférons que vous le sachiez dès le départ :

• Pas d’intégration native avec QuickBooks, Xero ou un autre logiciel de comptabilité. Utilisez l’export CSV, ou les webhooks avec l’offre Business.
• Pas de suivi du temps, des dépenses ou des frais kilométriques.
• Pas d’assistance téléphonique. Écrivez à support@pricely.me.
• L’application Pricely elle-même est en anglais. Les pages destinées aux clients sont traduites.