Funktionsüberblick

Angebote

Der Angebotseditor führt Sie durch vier Schritte – Kunde, Positionen, Details und Prüfung – mit einer Live-Vorschau dessen, was Ihr Kunde sehen wird.

• Positionen mit Menge, Einheit und Preis, dazu Steuer, Rabatte und optional ein Anzahlungsprozentsatz. Angebot erstellen
• Per E-Mail oder Link senden. Ihr Kunde öffnet eine sichere Seite, lädt ein PDF herunter und nimmt mit einer gezeichneten Unterschrift an oder lehnt ab – ganz ohne Konto. Angebot senden
• Klare Status von „Entwurf“ über „Gesendet“ und „Angesehen“ bis „Angenommen“, „Abgelehnt“ oder „Abgelaufen“ – Sie wissen immer, wo jedes Geschäft steht. Angebotsstatus
• Produktkatalog (ab Pro): Speichern Sie Ihr Angebot an Leistungen einmal und fügen Sie es jedem Angebot hinzu. Produktkatalog
• Freigaben (ab Team): Mitglieder reichen Angebote ein, und ein Admin oder Inhaber gibt sie frei, bevor sie beim Kunden ankommen. Angebotsfreigaben

Rechnungen

• Vom Angebot zur Rechnung in einem Schritt. Rechnen Sie den vollen Betrag ab oder nehmen Sie eine Anzahlung und lassen Sie Pricely die Schlussrechnung erstellen. Angebot zu Rechnung
• Eine Liste für alles Abgerechnete, mit eingenommenen, offenen und überfälligen Beträgen. Entwürfe zählen erst, wenn sie gesendet sind. Rechnungen
• Zahlungen, Gutschriften und Stornierungen halten jeden offenen Betrag korrekt, auch bei Teilzahlungen. Zahlungen erfassen
• Wiederkehrende Rechnungen (ab Pro) für Pauschalen, mit Pausieren und Fortsetzen. Wiederkehrende Rechnungen
• Zahlungserinnerungen und Verzugsgebühren in jedem Tarif: Erinnerungs-E-Mails gehen an den Tagen raus, die Sie wählen. Zahlungserinnerungen und Verzugsgebühren

Bezahlt werden

Kunden

• Kundenliste mit Kontaktdaten, Gesamtumsatz und allen Angeboten und Rechnungen pro Kunde, dazu CSV-Import. Kunden
• Kundenportal: Jeder Kunde erhält eine private Seite mit allem, was Sie ihm geschickt haben. Die Anmeldung erfolgt mit einer Einmal-PIN per E-Mail, ohne Passwort. Kundenportal
• Seine Sprache und Währung. Kundenseiten gibt es auf Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch, und Dokumente sind in 12 Währungen möglich. Sprachen und Währungen

Analysen und Teams

• Analysen (ab Pro): Umsatz, Pipeline, wer Ihnen Geld schuldet und Ihre besten Kunden. Analysen
• Teams und Rollen (ab Team): ein gemeinsamer Workspace mit Rollen, die festlegen, wer erstellen, senden, löschen und Einstellungen ändern darf. Team und Rollen
• Aktivitätsprotokoll (ab Team): ein datierter Nachweis, wer was getan hat. Aktivitätsprotokoll
• Webhooks (ab Business): signierte JSON-Ereignisse für Zapier, Make oder eigenen Code. Webhooks

Ihre Marke und Ihre Daten

• Branding (ab Pro): Logo, Markenfarbe, Schrift und Fußzeile auf jedem Angebot und jeder Rechnung. Branding
• Export in jedem Tarif: CSV-Exporte und ein vollständiges JSON-Backup unter Einstellungen›Daten und Backup. Sicherheit und Ihre Daten
• Befehlspalette: Finden Sie jedes Dokument, jeden Kunden und jede Seite per Tastatur. Befehlspalette

Funktionen nach Tarif

Das Kundenlimit im Free-Tarif zählt die Kunden, die Sie aktuell haben; das Löschen eines Kunden macht einen Platz frei. Alle Details, Jahrespreise und die Erstattungsregeln finden Sie unter Tarife und Abrechnung.

Was Pricely nicht kann

Das sagen wir Ihnen lieber gleich:

• Keine native Integration mit QuickBooks, Xero oder anderer Buchhaltungssoftware. Nutzen Sie den CSV-Export oder Webhooks im Business-Tarif.
• Keine Zeit-, Ausgaben- oder Fahrtenerfassung.
• Kein telefonischer Support. Schreiben Sie an support@pricely.me.
• Die Pricely-App selbst ist auf Englisch. Die Seiten für Kunden sind übersetzt.