Das Dashboard
Ihre Startseite. Sie beantwortet drei Fragen auf einen Blick: Was ist eingegangen, worauf warten Sie bei Kunden, und was braucht heute Ihre Aufmerksamkeit?
Der Kopfbereich
Die Begrüßung zeigt Ihren Workspace-Namen und eine kurze Statuszeile, etwa wie viele Punkte Ihre Aufmerksamkeit brauchen oder wie viele Entwürfe noch nicht gesendet wurden. Drei Schaltflächen rechts starten die häufigsten Aufgaben: Kunde hinzufügen, Neue Rechnung und Neues Angebot.
Kennzahlen
Vier Karten fassen den Workspace zusammen. Klicken Sie auf eine Karte, um die zugehörige Liste zu öffnen.
- Offene Pipeline
- Der Wert der Angebote, über die noch nicht entschieden wurde, aufgeteilt nach Entwurf Gesendet und Angesehen.
- Offen
- Was Kunden auf unbezahlte Rechnungen schulden, aufgeteilt in eingenommen, Noch nicht fällig und Überfällig, mit der Anzahl überfälliger Rechnungen.
- Eingenommen · 30 T.
- Zahlungseingänge der letzten 30 Tage im Vergleich zu den 30 Tagen davor.
- Kunden
- Wie viele Kunden Sie haben und wie viele Ihnen aktuell Geld schulden.
Handlungsbedarf
Eine kurze Liste mit Nachfassaktionen, nach Dringlichkeit sortiert: überfällige Rechnungen, Angebote, die auf Antwort warten, und Ähnliches. Steht nichts an, lautet sie Alles erledigt.
Angebotstrichter
Wie weit Ihre Angebote kommen: von erstellt über gesendet, angesehen und angenommen bis abgerechnet. Der Kopf zeigt den offenen Wert, Ihr durchschnittliches Angebot und Ihre Annahmequote. Die Fußzeile zählt die in diesem Monat abgerechneten, verlorenen (abgelehnten) und erstellten Angebote.
Umsatzverlauf
Ein Diagramm dessen, was Sie im Zeitverlauf angeboten und abgerechnet haben. Weitere Zeiträume, Vergleiche und Exporte finden Sie unter Analysen.
Letzte Dokumente
Die neuesten Angebote und Rechnungen mit Kunde, Datum, Status und Betrag. Mit Dokumente filtern grenzen Sie die Liste ein; ein Klick auf eine Zeile öffnet das Dokument.
Top-Kunden, Aktivität und Tariflimits
- Top-Kunden ordnet Kunden nach dem gesamten angebotenen und abgerechneten Betrag.
- Aktivität zeigt die letzten Änderungen im Workspace.
- Im Free-Tarif zeigt die Karte Monatliche Limits, wie viele Angebote Sie diesen Monat genutzt und wie viele Kunden Sie angelegt haben, jeweils im Verhältnis zu Ihren Limits. In Pro steht dort Unbegrenzt Angebote und Kunden.
Einrichtung
Ein neuer Workspace zeigt die Checkliste Richten Sie Ihr Studio ein mit drei Schritten: Firmenprofil, Erster Kunde und Erstes Angebot. Der Kopfbereich schlägt außerdem den nächsten Schritt vor, zum Beispiel Kunde hinzufügen vor Ihrem ersten Angebot.
Helle und dunkle Themes
Das Dashboard folgt dem Theme, das Sie unter Einstellungen›Darstellung wählen. Es gibt acht Themes, darunter das helle Arctic Light.
