Statuts des devis
Chaque devis a un statut. Cette page explique ce que signifie chacun d’eux et ce qui fait passer un devis au suivant.
Le parcours habituel
Un devis commence en brouillon, est envoyé au client, est ouvert, accepté, puis enfin payé, généralement via une facture. Les équipes qui utilisent les approbations ajoutent une étape de relecture avant l’envoi ; voir Approbation des devis.
Tous les statuts
| Statut | Signification | Comment il est atteint |
|---|---|---|
| Brouillon | En préparation. Seul votre espace de travail peut le voir. | Les nouveaux devis, et les devis rejetés renvoyés pour correction. |
| En attente d’approbation | En attente de relecture par un Admin ou un Propriétaire. | Un Membre a choisi Soumettre pour approbation. |
| Approuvé | Relu et prêt à être envoyé. | Un Admin ou un Propriétaire a choisi Approuver. |
| Envoyé | Remis au client. | Enregistrer et envoyer, E-mail ou Marquer comme envoyé. |
| Consulté | Le client a ouvert le lien. | Automatique, la première fois que le client ouvre un devis envoyé. |
| Accepté | Le client a dit oui. Affiché comme Gagné dans les listes. | Le client a signé, ou vous avez utilisé Accepter ou Marquer comme gagné. |
| Refusé | Le client a dit non. Affiché comme Perdu dans les listes. | Le client a refusé, ou vous avez utilisé Refuser. |
| Payée | Le travail a été payé. | Marquer comme payé sur un devis accepté. |
Expiré
« Expiré » n’est pas un statut à part entière. Une fois la date Expire le d’un devis dépassée, Pricely affiche un badge Expiré et le client ne peut plus l’accepter ni le refuser. Pour renouveler l’offre, dupliquez le devis et envoyez la nouvelle copie.
Filtres et actions rapides
La page Devis propose les filtres Tous, Brouillon, Envoyé, Consulté, Gagné, Payé et Perdu, ainsi qu’un champ de recherche par numéro de devis, client ou montant. Les cartes du haut affichent le Pipeline total, le Chiffre d’affaires gagné et la Valeur moyenne.
| Statut actuel | Action rapide dans la liste |
|---|---|
| Brouillon | Marquer comme envoyé |
| Envoyé ou Consulté | Marquer comme gagné |
| Accepté | Marquer comme payé |
Sélectionnez plusieurs devis avec les cases à cocher pour les exporter au format CSV ou les supprimer en une seule fois.
Versions
Modifier un devis après son envoi augmente son numéro de version. Le devis affiche un badge v2 (ou plus) et conserve l’historique des versions précédentes : vous savez toujours quelle révision le client a vue.