Aprobación de presupuestos
En un espacio de trabajo compartido, los Miembros envían los presupuestos para revisión y un Admin o el Propietario los aprueba antes de que lleguen al cliente.
Las aprobaciones añaden un paso de revisión entre la redacción de un presupuesto y su envío. Vienen integradas: en cuanto alguien tiene el rol de Miembro, sus presupuestos pasan antes por el Propietario o un Admin. No hay nada que activar.
Cómo funciona la aprobación
- Un Miembro prepara el presupuesto
Los Miembros preparan los presupuestos como siempre. En un borrador ven Enviar para aprobación donde el Propietario y los Admins ven Marcar como enviado.
- El presupuesto espera la revisión
El presupuesto pasa a Pendiente de aprobación y el Miembro ve Pendiente de aprobación de un Admin.
- El Propietario o un Admin decide
Abre el presupuesto y elige Aprobar o Rechazar. Al aprobar se muestra aprobado: listo para enviar.
- El presupuesto aprobado se envía
Un presupuesto Aprobado muestra Marcar como enviado y Editar, así que aún se pueden hacer correcciones de última hora antes de que llegue al cliente.
Quién puede hacer qué
| Rol | Enviar para aprobación | Aprobar o rechazar | Enviar sin aprobación |
|---|---|---|---|
| Propietario | — | Sí | Sí |
| Admin | — | Sí | Sí |
| Miembro | Sí | No | No |
Si alguien que no es el Propietario ni un Admin intenta aprobar o rechazar, Pricely lo impide con Permiso denegado: solo los admins y propietarios pueden aprobar presupuestos.
Rechazar un presupuesto
Rechazar abre Rechazar presupuesto, que le pregunta si desea devolver el presupuesto a borrador. Añada un motivo opcional, como un precio que revisar o una línea que falta, y confirme. El presupuesto vuelve a Borrador para que el Miembro lo corrija y lo envíe de nuevo.
Mientras un presupuesto espera la revisión, el cliente no puede verlo: su enlace para compartir indica Disponible cuando se apruebe el presupuesto y no aparece en el portal del cliente.
Encontrar los presupuestos que revisar
Los presupuestos pendientes de revisión llevan la etiqueta de estado Pendiente en la lista de presupuestos, para que el Propietario y los Admins los localicen de un vistazo. Consulte Estados de los presupuestos.
Registro de auditoría
Los envíos para aprobación, las aprobaciones y los rechazos se registran en el Registro de actividad con quién lo hizo y cuándo, e indican el presupuesto y el cliente:
| Acción | Entrada del registro de actividad |
|---|---|
| Enviar para aprobación | QT-1056 para Marlow & Finch enviado para aprobación |
| Aprobar | QT-1056 para Marlow & Finch aprobado |
| Rechazar | QT-1056 para Marlow & Finch devuelto: Revisar la tarifa por hora |
Solución de problemas
| Ve | Por qué |
|---|---|
| Solo se pueden enviar para aprobación los presupuestos en borrador | El presupuesto ya se envió para aprobación, se aprobó o se envió al cliente. |
| El presupuesto no está pendiente de aprobación | Otra persona lo aprobó o rechazó antes. Vuelva a cargar el presupuesto. |
| No aparece el botón Enviar para aprobación | Usted es el Propietario o un Admin, así que puede enviar directamente. |